從初步評估到NASDAQ 敲鐘上市

作為亞太區首家 OTC Markets Premium Provider,我們為客戶在美國上市的每一步提供規劃、實施與執行方面的專業建議。

IPO 諮詢全流程服務

初步可行性評估

評估企業規模、財務狀況、行業定位,確定最適合的上市路徑(NASDAQ / OTC / RTO)

專業團隊組建

選聘PCAOB審計師、SEC證券律師、承銷商等核心專業機構,建立上市委員會

文件與招股書準備

起草 S-1/F-1 招股書、準備財務報表轉換 US GAAP、PCAOB 審計

SEC 審查與回覆

秘密提交 SEC、回覆意見函、NASDAQ 上市申請、推動監管審批

路演與 IPO 執行

投資者簡報、路演執行、IPO 定價、首日交易、交割完成

上市後合規維護

SEC 定期報告、FINRA 合規溝通、持續監管支援

為何選擇
美國資本市場

美國資本市場是全球最大、流動性最高的市場。在此上市不僅能獲得更高的企業估值,更能接觸到全球最廣泛的機構投資者基礎。

$50T+
美國股市總市值
3,000+
NASDAQ 上市公司

美國市場核心優勢

國際投資者覆蓋10/10
市場流動性10/10
全球品牌可見度9/10
企業估值水平9/10
監管透明度9/10

NASDAQ Capital Market 上市財務要求

要求項目 標準一:權益 標準二:市值 標準三:淨利
股東權益 ≥ $5M ≥ $15M ≥ $4M
上市證券市值 ≥ $15M ≥ $15M ≥ $5M
稅前淨利(最近一年或近三年中的兩年) ≥ $750K
公眾持股數 ≥ 1M 股 ≥ 1M 股 ≥ 1M 股
公眾持股市值 ≥ $5M ≥ $15M ≥ $5M
最低股價 ≥ $4 ≥ $4 ≥ $4
做市商數量 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

NASDAQ 上市費用估算

SEC 律師費$600K - $700K
PCAOB 審計師費$400K - $500K
承銷商費用$500K - $600K
NASDAQ 申請/年費$75K - $100K
IRO/顧問/其他$300K - $350K
預估總費用$2.4M - $2.5M

選擇最適合的
上市路徑

上市門檻NASDAQ 較高 / OTC 較低
預估費用$240萬+ / $40-50萬
上市週期12-18 月 / 4-5 月
流動性高 / 中低
品牌效應全球認知 / 專業市場
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